Вы здесь

Главная / Корпоративным клиентам / Привлечение свободных денежных средств

Облигации

Облигация – ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента – Банка возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска). 

Облигации являются современным и удобным финансовым инструментом управления временно свободными денежными средствами, одновременно сочетающим простоту использования, высокую доходность и надёжность вложений.

Собственниками облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Преимущества вложения денежных средств в облигации ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):

  • льготное обложение налогом на прибыль (в соответствии со ст. 138 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, освобождается от обложения налогом прибыль, полученная от погашения или реализации в пределах текущей стоимости облигаций юридических лиц, выпущенных с 01.04.2008 по 01.01.2015);
  • высокая доходность. С учетом льготного налогообложения, а также установленного условиями выпуска порядка определения дохода, наиболее конкурентного на рынке пассивных банковских продуктов, эффективность инвестиций в облигации максимальна;
  • ежеквартальная выплата дохода. Позволяет инвестору регулярно получать дополнительный объём оборотных средств, планировать их поступление;
  • возможность досрочного ежеквартального выкупа облигаций эмитентом одновременно с выплатой дохода (по текущей стоимости) в соответствии с условиями выпуска. Кроме того, Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком;
  • свободное обращение облигаций на вторичном рынке. Возможность продать облигации как через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», так и на внебиржевом рынке (за исключением случаев, если обе стороны сделки являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг) с обязательной регистрацией совершаемой сделки у профессионального участника рынка ценных бумаг;
  • высокая надёжность облигаций. Банк является одной из крупнейших кредитно-финансовых организаций страны.

Первичное размещение облигаций осуществляется путём открытой продажи через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на внебиржевом рынке с заключением с инвестором договора купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Для приобретения облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» инвестору необходимо иметь счет «депо» в депозитарии Республики Беларусь и либо быть профессиональным участником рынка ценных бумаг – членом секции фондового рынка биржи, либо быть зарегистрированным на бирже в качестве клиента брокера – профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка биржи.

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке инвестор может обратиться как в Банк (г. Минск, ул. Московская, 14), так и в региональные дирекции Банка, в течение рабочего времени (понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30; пятница: с 8.30 до 16.15).

Расчеты при открытой продаже облигаций Банка на биржевом рынке осуществляются в соответствии с локальными нормативными правовыми актами биржи, при открытой продаже на внебиржевом рынке – в соответствии с заключенными договорами купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Одиннадцатый и двенадцатый выпуск облигаций ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): 


Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый выпуски облигаций ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): 

В случаях и в сроки, предусмотренные условиями выпуска облигаций, Банк осуществляет досрочный выкуп (приобретение до даты начала погашения) облигаций у любого их владельца.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Если иное не предусмотрено условиями выпуска облигаций, цена облигаций при досрочном выкупе в фиксированные условиями выпуска даты (периоды), равна текущей стоимости облигаций.

В случае если день досрочного выкупа облигаций приходится на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Для осуществления досрочной продажи владелец облигаций должен подать заявление о досрочном выкупе облигаций, которое предоставляется в Банк в указанные условиями выпуска облигаций сроки.

Помимо предусматриваемых условиями выпуска фиксированных дат (периодов), когда Банк обязуется осуществлять выкуп облигаций, Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком.

Погашение облигаций производится владельцам облигаций в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка за определенное условиями выпуска количество дней до даты погашения облигаций, в течение которых владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями.

В случае, если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам выплачивается:

  • дисконтных – номинальная стоимость облигаций;
  • процентных – номинальная стоимость и причитающиеся проценты (по купонным облигациям – доход за последний купонный период (иные неполученные купонные доходы – при их наличии)).

Погашение осуществляется в валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.